團隊參與經驗 / 01

Forecast / Business Plan 管理系統

讓預測、實績與計畫，建立可以比較的基礎。

從需求到系統規劃

01｜需求背景

企業營運管理需要同時掌握未來預測、已發生的實績與年度計畫。這三類資料各有用途，也需要放在一起檢視，才能理解規劃與實際狀況之間的差異。

這套系統的需求範圍涵蓋 Forecast、Actual、Business Plan、版本管理與歷史資料。建立系統的核心，是為這些資料提供一致的管理與查詢方式。

同樣一個數字，放在不同期間、不同版本或不同資料類型中，意義就不同。差異分析之前，必須先釐清比較對象，避免將不同基準的資料放在一起解讀。

版本管理也牽涉歷史資料的保留方式；角色與權限則決定誰可以接觸及處理哪些資料。報表呈現必須與這些定義一致，才能保有可追溯的依據。

先說清楚數字的意義，
再決定系統如何比較。

先區分「預測接下來的營運」、「查詢已發生的實績」與「檢視計畫」三種使用目的。讓需求回到使用者要回答的問題，再整理所需的資料與操作。

以資料類型、期間、版本及歷史資料為整理主軸，釐清各自的關係。差異分析需要哪些比較基準，也在這個階段一併定義。

將資料定義連到角色權限、查詢條件與報表需求，使版本管理、差異分析與統計報表能沿用一致的規則。

系統規劃以三類營運資料為主體，搭配版本、歷史紀錄與權限管理，延伸出差異分析及統計報表。功能之間共享清楚的資料定義，是整體規劃的重點。

可以比較的數字，
來自一致的資料定義。

這個專案的重點，是讓版本、歷史資料與比較基準彼此一致。當資料的意義足夠清楚，後續的查詢與報表才有穩定的依據，也更容易延伸管理需求。